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上证报中国证券网讯8月4日晚间，绿通科技发布公告，公司拟使用超募资金5.3亿元收购控股江苏大摩半导体科技有限公司（以下简称“大摩半导体”）。在产业整合的浪潮中，绿通科技收购大摩半导体的举措，不仅是制造业向硬科技领域...

8月5日，截止午间收盘，半导体设备ETF基金（159327）跌0.23%，报1.282元，成交额255.56万元。半导体设备ETF基金（159327）重仓股方面，北方华创截止午盘涨0.22%，中微公司跌0.62%，沪硅产业跌0.27%，华海清科跌0.29%，南大光电...

截至收盘，半导体方面，英诺赛科领涨超30%，靖洋集团、华虹半导体跟涨；贵金属方面，山东黄金领涨超10%，报26.9港元/股；赤峰黄金、招金矿业、万国黄金集团、灵宝黄金跟涨。美国7月非农数据低于预期，多家机构认为利好后市贵...

特朗普公布新计划，不许中国领先美国，不到24小时，中方定下规矩。当地时间7月23日，特朗普在华盛顿高调发布“人工智能行动计划”，这份23页的文件里藏着90多条行政命令，明眼人都能看出，这是冲着中国来的。白宫官员说得直白，要在半年到一年内让这些政策落地，目标只有一个，保住美国在AI领域的“老大”位置，绝不能让中国超车。特朗普的算盘打得叮当响，这份计划分三大块：一是对内放松监管，比如简化数据中心、半导体工厂的审批流程，把拜登政府那套风险评估框架全推翻。二是大搞基建，联合科技巨头打造“算力帝国”，还拉上盟友搞“AI出口套餐”，想把美国技术变成全球标准。三是对外收紧对华出口管制，尤其是AI芯片，不仅要验证位置，还打算联合盟友一起围堵中国。说白了，就是想用“胡萝卜加大棒”的套路，把全球AI产业链绑在美国战车上。但这套组合拳刚打出来，就有人看出不对劲。美国《华尔街日报》就指出，特朗普一边喊着“开放创新”，一边又给芯片出口加锁，这种“既要当裁判又要当运动员”的做法，只会让盟友们心里犯嘀咕。更麻烦的是，美国国内对AI监管的分歧也不小。共和党想彻底放开，民主党却担心安全风险，两党在国会吵得不可开交，政策落地能有几分效果，还得打个问号。这边特朗普还在造势，那边中方不到24小时就亮出了自己的牌。7月24日，中国外交部发言人郭嘉昆明确表态，中方主张AI要开放包容，反对把技术问题政治化。紧接着，7月31日国务院常务会议直接审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，要求大力推进AI规模化应用，尤其要在智能制造、医疗、教育等领域落地。这招以静制动，直接把美国的“对抗”叙事甩出几条街。中国移动的动作更实在，7月26日，这家央企正式揭牌成立九天人工智能研究院，把原来的“九天”团队升级成专业化机构。新成立的研究院可不简单，不仅要攻关下一代模型架构，还要推动AI在通信网络、智慧城市等场景的应用。最关键的是，他们打造的“九天”大模型已经通过国家双备案，是首个完全自主可控的央企大模型。这种“国家队”的布局，让中国在AI落地应用上甩出美国一大截。特朗普的算盘看似咄咄逼人，实则漏洞百出。其一，他想靠出口管制卡住中国脖子，却没想到中国AI企业早就开始“去美国化”。华为的昇腾芯片、深度求索的开源模型，都在证明中国能走出自己的路。其二，美国国内能源瓶颈成了致命伤。AI数据中心耗电量巨大，可特朗普为了加速基建，居然要延长煤电厂寿命，这种短视做法不仅遭环保组织反对，还可能让“算力帝国”变成空中楼阁。其三，盟友们也不傻，欧盟一边跟美国谈技术合作，一边自己搞《人工智能法案》；东南亚国家更倾向于用中国的开源模型，因为成本更低、适配性更强。相比之下，中国的策略就务实得多。国务院的“人工智能+”行动，把AI发展和产业升级绑在一起，既避免了技术空转，又能创造实实在在的经济价值。中国移动这样的央企带头搞自主研发，既保障了国家安全，又能通过规模化应用降低成本。再加上跨国开源社区、算力互认平台这些全球治理倡议，中国正在构建一个技术、应用、规则三位一体的生态体系。这场AI竞赛的下半场才刚刚开始，美国还在纠结于“谁领先谁落后”的零和游戏，中国却早已把目光投向更广阔的星辰大海。当特朗普还在白宫里签署一项又一项行政命令时，中国的AI工程师们已经在工厂车间，用代码和数据编织着未来的图景。真正的较量，从来不是看谁喊得大声，而是看谁走得更稳更远。

8月4日，星期一，三大核心赛道及标的展望！​1.人工智能（AI）赛道核心逻辑：全球AI竞赛加速，海外巨头（微软、谷歌、Meta）持续加码大模型和算力基建，国内政策支持AI+垂直场景落地。​​​关注标的：算力层：中科曙光（国产服务器）、寒武纪（AI芯片）；应用层：科大讯飞（教育/医疗AI）、金山办公（AI+办公）。​​​2.新能源（储能/光伏）赛道核心逻辑：国内新型电力系统建设提速，欧洲户储需求回暖。Q3光伏装机加速，上游硅料价格企稳，中下游盈利改善。TOPCon、钙钛矿电池效率突破。​​​关注标的：储能：阳光电源（全球逆变器龙头）、鹏辉能源（户储电池）。光伏：隆基绿能（一体化组件）、钧达股份（N型电池）。​​​3.半导体（国产替代）赛道核心逻辑：美国对华技术限制升级，国产替代迫切性提升。存储芯片价格触底回升，消费电子备货旺季来临。大基金三期落地，聚焦先进制程/设备/材料。​​​关注标的：设备/材料：北方华创（刻蚀设备）、沪硅产业（半导体硅片）。设计：兆易创新（存储芯片）、韦尔股份（CIS传感器）。​其他潜在热点：机器人：特斯拉Optimus量产进度、国内人形机器人政策扶持。医药（创新药）：医保谈判预期、GLP-1等赛道景气度持续。​​​仅供参考，不盲目上车!整理资料不容易，欢迎点赞关注，赠人玫瑰、手有余香，祝大家一路长虹！股市分析股市第一线股市点评股票财经股票交流

北方华创十年增长14400%​​​

2nm芯片已量产，我们还在14nm徘徊差距不是新闻，是日常焦虑台积电一年砸300亿美元，相当于每天烧掉8千万。大陆同行全年融资加起来，只够它花三个月。钱只是门票，更狠的是时间：3nm工艺从立项到量产用了整整十年，试错烧掉200亿美元。这不是技术，是命。它把苹果、英伟达绑在同一艘船。芯片设计图刚画完，台积电的工程师已经坐在对方会议室里改图纸。这种贴身服务，客户想换人都找不到第二家。先进封装产能2025年占全球八成，等于把后路也堵死。人才更扎心。台积电博士占四成，平均干满十五年，跳槽率不到3%。大陆芯片公司平均一年半走一波人，经验刚攒够就离职，工艺怎么沉淀？EUV光刻机我们买不到，他们囤了全球35%，坏了直接拆备用机零件。追赶不是喊口号。半导体是资金、技术、人才、生态的四维持久战，缺一角就塌方。现在能做的，是把成熟制程吃干抹净，先解决70%自给，再谈星辰大海。毕竟，饭要一口口吃，芯片要一层层刻。

1.八月投资主线布局"八月炒作布局必关注这些大方向"，核心围绕重大事件驱动的投资机会，分为以下板块：(1)军工与阅兵概念-装备方队（战车）：内蒙一机、中船应急等5家-空中梯队（战机）：中航沈飞、中直股份等5家-武器方队（导弹）：长城军工、航天科技等5家-无人梯队（无人机）：航天电子、航天彩虹等5家-智能方队（机器人）：建设工业、晶品特装等5家-信息化方队（网电攻防）：观想科技、复旦微电等10家-阅兵保障服务：四创电子、安凯客车等10家(2)成都世运会相关-文旅酒店：峨眉山A、锦江酒店等5家-场馆基建：四川路桥、成都路桥等5家-零售消费：红旗连锁、重庆啤酒等5家-IP文创：元隆雅图、天舟文化等5家-体育产业：共创草坪、中体产业等9家(3)上合组织峰会主题-稳定币（数字货币）：恒宝股份、四方精创等5家-跨境电商：小商品城、跨境通等5家-一带一路：震有科技、中远海控等8家-能源合作：中国石油、杰瑞股份等10家-人工智能：中科曙光、寒武纪等10家-天津本地：天津港、滨海能源等10家(4)中报业绩增长板块-创新药：药明康德、翰宇药业等5家-半导体：澜起科技、北方华创等5家-AI算力：瑞芯微、晶晨股份等5家-消费电子：华勤技术、工业富联等5家-稀土：北方稀土、中国稀土等5家2.潜力白马龙头50强（部分列举）图片5-7展示了部分行业龙头企业及其核心优势：-新能源：宁德时代（动力电池全球第一）、比亚迪（新能源汽车龙头）-半导体：北方华创（设备龙头）、中微公司-消费：山西汾酒（清香酒龙头）、东鹏饮料（能量饮料第一）-医药：药明康德（全球医药企业）、智飞生物（疫苗龙头）-高端制造：晶盛机电（光伏装备国际领先）、德赛西威（汽车电子全球领先）-资源：北方稀土（稀土龙头）、藏格矿业（氯化钾第二）其他细分领域龙头如：-爱美客（医疗器械）、润泽科技（数据中心）、迈为股份（HJT电池设备）、珀莱雅（化妆品）等。3.核心逻辑总结-事件驱动：军工阅兵、国际峰会（上合组织）、体育赛事（世运会）等重大活动带来短期炒作机会。-业绩支撑：中报业绩增长的创新药、半导体等板块被重点关注。-长期价值：白马龙头股覆盖新能源、科技、消费等赛道，强调行业地位和业绩确定性。风险提示：图片内容为市场热点分析，不构成投资建议，需结合基本面及市场风险谨慎决策。

在国际科技竞争里，美国对中国高科技领域制裁不断，像半导体、人工智能等关键行业都被严格限制。中国企业面临巨大技术壁垒和市场压力，但咱没怕。近年来，中国在人工智能、5G通信、量子计算等领域展现强大韧性与创新力。比如AI领域，百度、阿里、腾讯等企业崛起，推出有自主知识产权的产品，AI绘画和写作工具让创作更便捷。外交部也明确表态，遏制打压只会增强中国科技自立自强的决心。科技自主的路不好走，但只要国人不懈支持，中国科技一定能冲破阻碍，走向辉煌。

周末发酵的板块和核心创新药概念。老龙头：舒泰、昂利、赛力。欣贵人：奇正、亚太、辰欣、海特、振东。人工智能概念。龙头：南山（已看管）。前排：启迪、东杰。趋势：山河、南方（已列入看管）。Ai智能体概念。前排：鼎捷、万兴、易点。趋势：因赛。军工装备概念。龙头：长城。前排：新光、观想。雅下水电站概念。龙头：西旅游。趋势：天路。核心：山河、西宁、南山（已看管）。新贵：文科、金杯。机器人概念。龙头：上纬（闭关修炼）。新贵：东杰、瑞可。趋势：松霖。芯片半导体概念。龙头：淳中。核心：张江。趋势：新恒、天承、宏微。三胎概念。前排：利德、倍加、福元、汉商。核心：贝婴。符合预期就看，不符合预期就不看。个人计划，友好交流。计划不如变化快，一切以市场走势为准，市场是最好的老师！！！股票