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十大高位淘汰股，涨就必跌，套住活该！第一，“易中天”中际旭创，新易盛，天孚通信，第二，寒武纪，第三，英维克，第四，工业富联，第五，剑桥科技，第六，华工科技，第七，大元泵业，第八，长城军工，第九，华胜天成，第十，东阳光，这一轮以泛科技，人工智能为主线的机构行情，今天以集体跌停的方式，暂时落下帷幕，踏空的散户可能拍手叫好，可怜的是后知后觉的人，被挂在山顶上，再优质的公司，再好的股票都没有只涨不跌的，涨多了自然要下跌，而这个调整的时间，根据涨幅的大小来决定，目前看不会很短，那么九月份就需要有新的题材板块来承接，科技板块流出的资金，从最近两天来看，主要是低位和反内卷的，光伏，锂电池，储能，固态电池，消费等，至于持续性现在也不好说，只能静观其变！

创业板昨天大跌4.25%，今天大涨6.55%，成功反包昨日阴线。这是近10年以来的首次，又见证历史了！A股现在真的是神经病，易中天昨天进去ICU，今天直接KTV狂欢，拿创业板带向高潮，这暴涨暴跌也太刺激了。比如：昨天胜宏科技收盘大跌8.81%，今天出现20CM涨停，创了历史新高了。新易盛昨天重挫15.58%，今天盘中大涨超过13%；中际旭创昨天重挫13.39%，今天盘中大涨近12%；寒武纪昨天大跌14.45%，今天盘中大涨近10%。从盘后龙虎榜看，大游资爆买胜宏科技，陈小群净买入9.21亿，作手新一净买入7.08亿元，这也太猛了吧！现在游资都不玩打板，都去抱团趋势票了。

冰火两重天啊​​​

好了，抱团瓦解，今日弱修复易中天的中易最终的接盘原来是基民。昨日纳入，算是被动资金买入，高开之后今日高点已现。创业板在固态电池带领下大涨，算是下阶段的主线之一，但依然是抱团。现在就等创业板的中大阴线杀跌。虽然现在创业板大涨，但一定要跌的。等下周的低点。

“易中天”暴涨，空间还有多大？“易中天”非学者，而是新易盛、中际旭创、天孚通信三只光模块龙头股的合称，近期因AI算力热潮集体创历史新高，成市场焦点。一、近期暴涨表现-中际旭创：9月1日涨14.42%，股价近414元，市值破4611亿，上半年净利39.95亿（+69.4%）。-新易盛：涨超9%，股价近400元，上半年净利39.42亿（+355.68%）。-天孚通信：涨11.90%，股价超225元，上半年净利8.99亿（+37%）。二、暴涨核心逻辑1.需求爆发：全球算力需求激增，海外云厂商（亚马逊、微软等）2025年资本开支超3000亿美元，光模块是数据传输“高速公路”，直接受益。2.业绩过硬：三家上半年净利润均大幅增长，其中新易盛增幅超3倍。3.技术领先：中际旭创、新易盛主攻800G/1.6T高端产品，天孚通信是光器件“隐形冠军”，技术壁垒高。三、后续空间分歧-乐观派：1.6T产品即将放量，行业景气度或延续至2026年，股价仍有上升空间。-谨慎派：估值已处高位（如中际旭创市盈率62倍），基金重仓集中，若市场风格切换，恐引发回撤。四、关键提醒-核心看1.6T产品出货进度和算力需求持续性，勿盲目追高。-重点关注业绩与估值匹配度，而非单纯跟风“热词股”。

不行了！赚麻了！！先生，这是牛市，是科技股、尤其是AI股的牛市，当然，见者有份，人人都能喝口汤。以易中天为代表的AI硬件股，已经脱离了地心引力，直奔星辰大海！易中天涨飞了的直接原因，当然是资金抱团，而资金抱团的直接原因，是一个两头堵的无解逻辑：1.与英伟达合作，英伟达出货量暴增，光模块自然业绩好，涨。2.英伟达难以开拓中国市场，但国产AI芯片顶上来，合作的还是易中天，一点都不耽误赚钱，继续涨。换言之，只要AI算力的整个市场空间还在增长，那易中天两头堵的逻辑就破不了，只能涨到交易通道拥挤、流动性枯竭，才会见顶。今年二季度，BAT三家大厂的AI资本开支，合计615.8亿元，同比+168%、环比+12%。其中仅阿里一家的开支，就高达386.8亿，同时表示无论出现何种变数，都将按计划推进三年3800亿人民币的投资目标。海外方面，微软二季度资本支出242亿美元，创历史新高；Meta将25年资本支出下限，由640亿美元提升至660亿美元；谷歌同样从750亿美元，提高至850亿美元。下游大厂资本开支增加，所有相关的中上游企业全都受益，至少也能跟着喝口汤，其实这种抱团逻辑，跟21-22年的新能源，完全一样，并无二致。那泛科技板块的交易通道拥挤吗？我上周五说过：目前整个TMT板块的日成交额，大约占到A股总成交额的41%，而今年初DeepSeek时刻为46.5%，23年炒作ChatGPT时，最高达到50.3%。从板块换手强度来看，TMT当前是1.57，DS时刻为1.93，ChatGPT行情时高达2.44。很明显，科技板块还没到流动性枯竭的时候。要知道，今年初和去年，AI的叙事风格，仍然以美国科技巨头为主，国内主要是炒情绪炒概念；直到DeepSeek横空出世后，国产AI的叙事逻辑，才转向东升西落、开源新范式。现在国内AI的叙事远景，又进一步拓展至“AI+万物”：打造全球治理与合作新范式，想象空间进一步打开，也给资金继续抱团，提供了全新的故事基础。纵向对比的话：15年炒作互联网+时，十倍股频出，那现在炒AI+，大概率也会复现当年互联网+的盛景，诞生出许多十倍股。原因很简单：1.现在是牛市，流动性足够。2.概念够新，可以随便讲故事，想象空间大。3.AI已经承载了国家发展新范式的政策意图，又兼具中美科技竞争桥头堡的地位，必然是投资大户，对炒作资金的吸引力足够。换言之，时代召唤资金流向哪里，热钱就会去向哪里，钱去哪里，哪里就是风口。因为资本的天性，第一是逐利，第二是快速逐利，第三是利润最大化。如果你想挣钱，不去钱多的地方挣，不去风口上挣，请问要到哪里挣？风口上你投10万挣100万，非风口你投10万只能挣3万，阶级差距就这样拉开了，请问人生能给你几次吹风的机会？这就是我经常说的：让自己的持仓，与时代的脉搏共振，与历史的进程相融，因为时代红利不常有，千万莫辜负了时代的馈赠！给你机会，你要中用啊～今天缩量成交2.78万亿，三市共3208家上涨、2086家待涨，资金净流出766亿，南向资金净流入98亿。指数继续红彤彤，看上去钱非常好赚，但个股依然分化，且波动极大，钱其实并不好赚。可能有些人感到郁闷，已经不知道该怎么玩了：放眼望去没便宜东西，相对便宜的还不怎么涨，追高不敢、抄底被套，天天被指数吊打。怕高的都是苦命人，追高的全是没命人，感觉哪哪都是钱，却怎么也抓不住，难死宝宝了～记住：凡是承载国家政策意图的资产，包括具体行业，包括股市本身，最终一定会涨到所有人都不相信的程度，等到所有人全相信了，相信永远涨，才会结束。

男人在物质上装傻，就是本能觉得你不配。爱情里最扎心的不是他穷，而是他明明有能力对你好，但他却舍不得对你好。处处算计你，把你当保姆使唤，把你放在可有可无的位置上，拿你不当回事，敷衍你。你以为是他务实，其实他是在心里觉得你不配！他们撒谎其实就是在赌，赌对方的智商不够，赌对方听不出漏洞，赌对方的感情够深，可以原谅自己。到底是撒谎的人傻还是以为听的人更傻？往往这世界最可笑的事情，就是我已经知道真相，而你还在继续撒谎骗我，装着不知道！能让一个女孩成长的从来不是什么鸡汤，而是结一次婚，怀一次孕，生一次小孩，你就会发现这世间百态，丑陋不堪。这个世界总会有人教你长大，但方式未必值得感激。提到彩礼、说是陋习。提到嫁妆、说是赠予。提到孩子跟谁姓、那必须跟我呀，不然娶你回来干嘛？提到买房买车，你家是卖女儿吗？提到还贷款加名字，都是一家人，分什么你的我的。不要觉得谈钱有问题，不敢谈钱的都是想白嫖。一定要记住，尤其是女孩子！最苦的婚姻就是他看似每天都在外赚钱，但好像也没有给你多少钱，但他可以名正言顺的不管孩子，不管家里，明知无人帮衬你，每次发生矛盾时，他张口闭口都是为了家庭，为了你，孩子在外拼博卖力！如果一个善良的人输了，一定不是输在智商上，而是输在信任、心软、善良、重感情上，没有例外。真正厉害的女人：“无论在什么时候，你的目的是要么是赚钱，要么是优秀自己，要么是培养你的下代。除此三点之外，其他的任何东西都是笨人才会去做的事情。”女人拜金其实跟男人没关系，因为她们只是拜金，并不是打劫。如果你们不喜欢，可以拒绝！没有人会一直要求你怎么怎么样的，反过来你们要求别人不拜金这才是一种打劫。如果你们不知道自己的斤两，请看看周围的人对你的态度。好吗？易中天：“我不认为谈钱可耻，如果有人认为谈钱可耻，而饭又要钱买单，先饿他三天再说。”

寒王涨太多了，昨晚公告降温了。说2025年营收50亿元至70亿元；按照35%的利润率，今年最多赚20亿出头！网传公司新产品也是假的，就是没那么牛逼。今天寒王正式超越茅台，成为A股真正的股王。而且一骑绝尘，这是要奔着2000块去的节奏！但今晚出来两个新的段子，一是不寒而栗，二是喜芯厌酒！这届股民太有才了，一般这种情况下炒作接近尾声。不过大家都说寒王不一样，那就不做预测了，想玩的跟随就好。阳阳的看法，在易中天、寒武纪中芯这些车上的继续格局，“做到亏钱为止”。没上车的就不要强行上去了，这已经不是一趟高铁，而是飞天的火箭，一旦摔下来就是机毁人亡！

1️⃣ai（自主可控）龙头：华胜天成、英维克、易中天、胜宏科技3板：启明信息（卫星、ai智能体、无人驾驶、网络安全）2板：岩山科技、隆杨电子、1板：华升股份、长飞光纤、国际复材、东山精密、英维克、天孚通信、崇达技术、金安国纪、深南电路、鼎通科技、宏和科技、奕东电子、洪田股份、通合科技、东材科技、飞乐音响ai在周三经历分歧之后，今天开的并不主动，早上卫星导航竞价抢了ai的钱，等半导体这边主动进攻之后，ai才发现，半导体这么强，那我为什么不能行？ai才开始的进攻。这样就能分辨出来，现在ai依然是当下的主流，而芯片半导体是在ai周期内的一个科技细分，目前还没有脱离的信号出现。ai目前的情绪总龙或者人气总龙是华胜天成，龙虎榜群总买了2.3亿卖了4亿，底仓全清了，这波华胜天成，群总挣了7000W+，造龙能手！ai这边还是机构票为主，新易盛、中际旭创、天孚通信、胜宏科技、工业富联、东山精密、沪电股份、生益科技等等，全都是千亿的大屁股，只有机构才有这种力量。后面ai的情绪票，要少做，既然明白了这波ai是机构的主升玩法，跟随主力才是主旋律。2️⃣半导体龙头：万通发展、寒武纪、中芯国际5板：天普股份2板；博通集成、建业股份、瑞芯微（ai端测）1板：张江高科、斯达半导、红宝丽、万通发展、凯美特气、洪田股份、大港股份今天隔夜单天普股份301亿，购买他6个公司了，这个比昨天要强，而且博通集成1字开，寒武纪带量3.16亿高开，非常强，开盘胡，低位半导体就开始动，张江高科500亿市值被完成了小票的冲天炮形式。直接奠定了半导体强势的基础。从上午1个小时来看，发酵最强的是半导体，机构主导，寒武纪慢悠悠向上拉，因为盘中ai的抢钱，导致了后排发酵程度并不强，也就是半导体这边目前还挣脱不了ai的压制，后期如果想要开自己的主升，有3个条件，1是指数和寒武纪不能跌，可以走高位震荡；2是ai的下跌，对半导体没有影响，能够脱离ai的压制；3是出现龙头品种，比如华胜天成这种情绪总龙，引爆半导体板块，万通发展有这个气质。3️⃣消费电子2板：博通集成、瑞芯微（端测）1板：领益智造、沃格光电、艾比森、永新光学（炸）这个消费电子9月预期还是挺足的，试想一下，ai的逻辑让机器人发展这么迅速，那么作为家家户户都用的手机，如果9月份发布ai手机，更新速度会更快，对产业增量逻辑会更猛。比机器人入户要更简单快捷，能快速产生产业增量。这就是主观预期。但是主观预期还不够，客观盘面上来看，消费电子这边，强度确实弱，不如半导体，更不如ai，暂时当套利，一旦出现10个涨停板的时候，再去重点观察。4️⃣卫星3板：启明信息2板：博通集成1板：特发信息、三维通信、星网宇达、通宇通讯（炸）、中国卫星（炸）竞价最强，开盘被ai干掉，没有强度，忽略。5️⃣稀土龙头：北方稀土、金力永磁1板：中国稀土、翔鹭钨业、钢研纳克稀土永磁的套利，不看。半年报业绩预增3板：启明信息1板：梦天家居、艾比森、舜宇精工、正泰电器、紫江企业、爱普股份、源飞宠物、山子高科这个是加分项，不是题材。

以前A股是“抱四大行”，现在变成了“抱10来只科技股”，而且比四大行抱的更猛。简单来说，几只科创板的大芯片+几只创业板的大cpo，海外链是易中天+胜宏+工业富联；国产自主这边是寒武纪，国内最牛AI芯片；一个是中芯国际，国内最先进制程！这些票的极致抱团，疯狂抽其余股票的流动性；哪怕3万亿成交，居然有2000多家股票下跌！这就是大A难做的地方：熊市大家一起亏，牛市也是少数人赚。网上有些人叫喊“打不过就加入”，让散户把手里没动的票全部出了，去追那10来只抱团股？其实很多股民是不敢的。所以这一轮牛市，其实很多人不停的怨声载道，高的又不能追，买的又不涨！调整的时候又不少跌，股票账户是相当迷茫。刀锋还是那句话，一枝独秀不是美，百花齐放才是春啊！现在机构赚翻了，大游资赚翻了，量化赚翻了。最缺钱的散户却赚不到，这还怎么刺激消费呢！